Una historia romántica, cantada y narrada por las leyendas de personajes del folclore brasileño y tradicionales canciones infantiles y juveniles.
 

Es entre María y João donde ocurre la historia. Impedidos de vivir un gran amor, huyen en busca de libertad. En el camino, la soñadora pareja se encuentra con diversos personajes del folclore brasileño, como el seductor Boto Cor-de-Rosa, el saltarín Saci Pererê y las guerreras indígenas del Amazonas. María y João también buscan la fe con el Negrinho do Pastoreio, se encantan con la sirena Iara y sienten miedo ante las monstruosas brujas de la Isla de la Magia.
 

Un espectáculo con mucha música, que lleva al espectador a entrar en un mundo fantástico, lleno de seres mágicos.