Uma história romântica, cantada e contada pelas lendas de personagens do folclore brasileiro e tradicionais cantigas infantojuvenis.
 
É entre Maria e João que a história acontece. Impedidos de viver um grande amor, eles fogem em busca de liberdade. Pelo caminho, o sonhador casal encontra diversos personagens do folclore brasileiro, como o sedutor Boto Cor-de-Rosa, o saltitante Saci Pererê e as guerreiras índias do Amazonas. Maria e João também buscam a fé com o Negrinho do Pastoreio, encantam-se com a sereia Iara e sentem medo das monstruosas bruxas da Ilha da Magia.

Um espetáculo com muita música, que leva o espectador a entrar num mundo fantástico, repleto de seres mágicos.